泰國,東南亞的工業(yè)樞紐
僅僅30余年的時(shí)間里,泰國全國,尤其是曼谷地區已然成為東南亞所有國家真正意義上的工業(yè)樞紐。
大量企業(yè)進(jìn)駐這里,進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)與組裝,隨后行銷(xiāo)至包括東南亞國家聯(lián)盟(Association of Southeast Asia Nations)在內的所有市場(chǎng)以及其他地區的多個(gè)市場(chǎng)。
日企南下設廠(chǎng)
日本人可謂是此類(lèi)工業(yè)化進(jìn)程的鼻祖——1970年代,日本本土的生產(chǎn)成本大幅上漲,致使其中一部分企業(yè)不得不遷離,將工廠(chǎng)搬至泰國境內,這也令泰國得以發(fā)展其本土工業(yè)以及出口貿易。如今,在泰國國內有4500多家日本企業(yè),幾乎占據了泰國外企的半壁江山。據了解,有20萬(wàn)日本人在泰國常住,其中一半都生活在曼谷。這也是為何曼谷有專(zhuān)門(mén)為日本人而建的社區,同時(shí),城市的不同服務(wù)行業(yè)也都有針對日本人的專(zhuān)用窗口,尤其是在提供健康檢查的醫院,因為對于日本企業(yè)的員工及其家屬,這是必需的一個(gè)環(huán)節。
此外,電氣及電子設備占據出口量的首位,2015年以540億美元占出口總額的25%、國民生產(chǎn)總值的15%。換句話(huà)說(shuō),通常被認為是泰國經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)的旅游業(yè)僅占國民生產(chǎn)總值的11%,農業(yè)則為13%。這一切始于上世紀60年代電視機與收音機的組裝。如今,泰國每年制造并出口超過(guò)6000萬(wàn)臺家電,其中59%是空調(大金、三菱、富士通)。
東南亞的“底特律”
一部《泰囧》讓更多人了解了泰國,很多人都只知道泰國是一個(gè)旅游業(yè)發(fā)達的國家,可能大家都不知道,在東盟10國中,泰國是最大的汽車(chē)生產(chǎn)國。所以泰國不是只有人妖,它的汽車(chē)工業(yè)實(shí)力同樣不容小覷。
曼谷的東部沿海地區被稱(chēng)為“東南亞的底特律”。美國的“汽車(chē)城”底特律曾是許多大型汽車(chē)集團的總部所在地,如通用、福特和克萊斯勒。
泰國的汽車(chē)工業(yè)實(shí)力到底有多強呢?我們先看一組數據,2015年泰國乘用汽車(chē)生產(chǎn)量191萬(wàn)輛,商用車(chē)76萬(wàn)輛。全球排名12位(在中國,美國,日本,德國,韓國,印度,墨西哥,西班牙,巴西,加拿大,法國之后)是東盟國家中,汽車(chē)生產(chǎn)能力最強的國家。比馬來(lái)西亞,越南,菲律賓三國的總和還多,而且常年位居東盟國家首位。
汽車(chē)行業(yè)的每一個(gè)大品牌都能在這里找到:豐田、本田、三菱、日產(chǎn)、通用、馬自達、福特、寶馬、奔馳。摩托車(chē)品牌亦然:杜卡迪、凱旋、本田、寶馬、川崎、鈴木、雅馬哈。整個(gè)產(chǎn)業(yè)有超過(guò)2400家企業(yè),雇傭超過(guò)50萬(wàn)名員工。
而隨著(zhù)時(shí)間的推移,生產(chǎn)線(xiàn)從零部件生產(chǎn)逐漸拓展到成品,整合了約20家制造廠(chǎng)家、分包商以及設備制造商。米其林,作為進(jìn)駐泰國的第一家法國企業(yè),約有職工人數7000人,以及不少于6個(gè)工廠(chǎng)。在此生產(chǎn)的是客車(chē)用輪胎——備用輪胎而非原配輪胎,以及卡車(chē)和飛機用輪胎,另外還生產(chǎn)模具、線(xiàn)纜以及天然橡膠混合產(chǎn)品等。德國企業(yè)博世(Bosch)在泰國有超過(guò)1000名員工,2家工廠(chǎng),最近正在進(jìn)行第3座工廠(chǎng)的建設工程。德?tīng)柛#―elphi)、佛吉亞(Faurecia)、固特異(Goodyear)、杜邦(DuPont)和法雷奧(Valeo)等公司也都在這里建有生產(chǎn)基地,其中法雷奧在泰國有5000多名員工。
2016年全球知名滾動(dòng)軸承和直線(xiàn)運動(dòng)產(chǎn)品供應商舍弗勒集團位于泰國春武里府(Chon Buri)的新工廠(chǎng)破土動(dòng)工
在二戰期間,日軍占領(lǐng)東南亞各國,泰國甚至成為了日本在亞洲的軸心國盟友之一。二戰之后,泰國成為日系廠(chǎng)商在亞洲的大后方之一,由于歷史和政治的原因,泰國人比較喜歡日本貨。2015年泰國客車(chē)市場(chǎng)前五大品牌皆為日系車(chē)款,市占率依序為T(mén)oyota(32.2%)、Honda(25.7%)、Mazda(9.2%)、Nissan(6.6%)、Suzuki(6.0%)。
由于泰國也是以OEM代工生產(chǎn)汽車(chē)為主,各大廠(chǎng)商看重的其實(shí)是泰國廉價(jià)的生產(chǎn)制造成本,因此泰國汽車(chē)出口量很大。2012年汽車(chē)出口量就達到了100萬(wàn)輛。2015年達到120多萬(wàn)輛。因此泰國產(chǎn)汽車(chē)的出口輛比內銷(xiāo)要大。出口額也是持續增加,2016年汽車(chē)出口額達到5926億泰銖(170億美元),從2012年開(kāi)始,泰國的最大出口商品就是汽車(chē),目前汽車(chē)和汽車(chē)零部件出口額占總出口額的12%。主要的五大出口國家分別是澳大利亞,菲律賓,沙特阿拉伯,印度尼西亞,馬來(lái)西亞。
當然,泰國的勞動(dòng)力成本雖然很低,但是由于高端工業(yè)制造能力還是差一些。一些關(guān)鍵汽車(chē)零部件是需要進(jìn)口的。由于日系廠(chǎng)商大多在泰國設廠(chǎng),因此從日本進(jìn)口的汽車(chē)零部件最多。并長(cháng)期保持首位。其次從中國,美國進(jìn)口的汽車(chē)零部件也不少。由于中國生產(chǎn)的零部件同樣具有價(jià)格優(yōu)勢,泰國從中國進(jìn)口汽車(chē)零部件的比重在增加。
泰國電子電機產(chǎn)業(yè)
泰國工業(yè)其他的突出表現,在于電子元件和集成電路的領(lǐng)域。
盡管泰國為各大品牌諸如富士通、LG、索尼、華碩、宏碁和三星組裝產(chǎn)品,然而到目前為止,還沒(méi)有任何一家企業(yè)在泰國制造智能手機的零部件。但泰國仍然是硬盤(pán)驅動(dòng)器及存儲單元的世界第二大制造國,僅次于中國。業(yè)界的兩大巨頭,西部數據(Western Digital)和希捷(Seagate),均在泰國國內有多個(gè)工廠(chǎng)。隨著(zhù)信息向數據中心以及云端的發(fā)展,推動(dòng)了服務(wù)器對于硬盤(pán)的訂單需求,因為大量的數據中心須裝備成千上萬(wàn)個(gè)硬盤(pán)。由此造成的結果是,該市場(chǎng)預計將會(huì )有30%的年增長(cháng),這對于泰國而言顯然是利好消息。
2011年泰國洪災曾致全球硬盤(pán)價(jià)格大幅上漲,波及全球PC市場(chǎng)
根據泰國工業(yè)院發(fā)布資料,2016年泰國電子產(chǎn)品出口將呈微幅成長(cháng)態(tài)勢,出口額介于327億至335億美元之間,與2015年比較相差無(wú)幾。電子產(chǎn)品總體出口面臨的主要壓力因素包括:電腦產(chǎn)品如硬碟驅動(dòng)器(HDD)是泰國電子產(chǎn)品出口的核心品項,雖然印刷電路板及車(chē)用積體電路出口前景仍然看銷(xiāo),但全球市場(chǎng)對電腦的整體需求仍趨衰退。
值得注意的是,泰國印刷電路板與車(chē)用積體電路仍有大幅成長(cháng)機會(huì ),與汽車(chē)電子技術(shù)的發(fā)展趨勢一致,目前泰國印刷電路板及積體電路的生產(chǎn)和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)關(guān)系密切。
基礎工業(yè)向高端航空航天產(chǎn)業(yè)轉移
近年泰國的鄰國如柬埔寨、老撾、緬甸和越南等,勞動(dòng)力成本更低,也正在吸引著(zhù)投資者與實(shí)業(yè)家。所以有些聲音試圖說(shuō)服泰國將其最基礎的制造產(chǎn)業(yè)向這些國家轉移——例如機械部件的制造——并且將重點(diǎn)聚焦于具有更高附加值的市場(chǎng),使其在保持競爭力的同時(shí)控制生產(chǎn)成本。
然而,若要提升自己的制造品質(zhì)并非易事,因為泰國相對落后的教育系統難以培養出高層次人才,科技研發(fā)也十分有限。
在政府的推動(dòng)下,泰國工業(yè)生產(chǎn)現在正向航空航天領(lǐng)域擴展。亞洲的空中交通近些年也飛速發(fā)展,預計20年后,飛機架次將從2015年的5600架增長(cháng)至14000架。泰國的目標是成為東南亞地區為飛機提供維護、設備檢測與維修的一個(gè)必不可少的中央平臺。在這一領(lǐng)域,泰國可以說(shuō)是東南亞國家中走在最前列的。泰國政府已經(jīng)意識到,航空產(chǎn)業(yè)將會(huì )是其發(fā)展中的重要組成部分。